Кино: Pinto Colvig

...

Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак представляют веселую диснеевскую историю. Когда волшебная Поющая Арфа Счастливой Долины попадает в лапы злого великана Вилли, весь город впадает в отчаяние. Но кто как не эта милая троица может противостоять злодею?...

Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек и танцующих цветочков. В общем - очень трогательно, душевно и сентиментально....

Кто быстрее: быстрый заяц или умная черепаха?...

Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда «Королева Мини» уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части…...

Команда Гуфи P.U. мерится силами с Гуфи U.U. на баскетбольной площадке....

Микки, Дональд и Гуфи чистят большие городские часы. Обычная работа превращается в веселую кутерьму....

Пока Микки хвастается перед Минни — Дональд попадает в беду, а Гуфи осваивает новый вид рыбалки....

Микки устраивает магическое шоу, но его постоянно прерывает Дональд Дак, которому он в свою очередь пытается отомстить....

...

Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами....

Мистер Икс покупает лодку и непреднамеренно вступает в гонку на водных лыжах. Без опыта, он немного не в своей лиге....

...

Микки и Плуто отправились на выставку собак, но, оказывается, их там никто не ждет: выставка только для породистых собак. Микки и Плуто прогоняют....

...

Слоненок Элмер приходит на день рождения к тигрице Тили, но звери смеются над его длинным хоботом и ему приходится уйти. А в это время домик Тили охватывает пожар, и верные друзья Элмер, жираф и пеликаны спешат на помощь....

Микки и Плуто отправляются на увлекательнейшую рыбалку, где друзьям предстоит веселая возня с устрицей и нешуточное противоборство с чайками....

Как могут сыграть музыканты, оставшиеся без инструментов? Реакция публики на этот концерт оказывается полной неожиданностью и для музыкантов, и для их музыкального продюсера....

...

Микки и Плуто находятся на поле для гольфа....