Filmer: Les Clark

Vi får höra en lös version av Clement C. Moores kända juldikt, samtidigt som vi får se tomten leverera leksakerna som han och hans nissar tillverkade i kortfilmen "I jultomtens verkstad". Han måste vara försiktig så att inte barnen vaknar ur sin stil...

...

...

...

...

...

Musse är programledare för en talangtävling för amatörer, medan Kalle Anka försöker att ta sig igenom en recitation av "Blinka lilla stjärna" utan mankemang....

...

...

...

...

...

Det är åter dags för Kalle Anka och hans vänner att önska tittarna en riktigt god jul. Som vanligt blir det inslag från Tomtens verkstad, en tur med Kalle till djungeln, Snövit och de sju dvärgarna, Ferdinand och Musse Pigg med vänner på camping. ...

...

Musses postflygplan måste resa genom regn, snöblandat regn, snö och undvika brevtjuvar. Allt detta för att posten ska levereras till sina mottagare, utan att de försvinner på vägen....

...

...

...

...

...