Filmer: James MacDonald

Musse och Pluto jagar tvättbjörnar. Dock lyckas tvättbjörnen de jagar med att överlista Pluto med en rad olika metoder, t.ex. en gren och en bäck, samt genom att använda Musses tvättbjörnsmössa som en tvättbjörnsunge....

Musse skickar iväg Pluto för att köpa korv, utan att berätta för honom att det är en present till grannhunden Butch. När väl bulldoggen försöker ta korvarna, tvingas Pluto att försvara sig, då han inte har en aning om vem som ska ha korvarna....

Kalle leker skogshuggare, men det träd som han har valt att hugga ner råkar bebos av ekorrarna Piff och Puff. De utsätter honom för en hel del problem när han försöker såga ner trädet. Han lyckas till slut, men de sluga ekorrarna är ute efter hämnd....

Björnen Humphrey har ingen fiskelycka, då alla hans försök att fånga en fin fisk oftast leder till att han blir distraherad och tappar den. Istället ger han sig på de lokala sportfiskarna, men skogsvaktare Woodlore rynkar på pannan och anser att en ...

...

Helt ovetandes om vad den andra har i görningen, går både Piff och Puff till sängs, för att sedan smyga ut till stan för att träffa samma söta klubbsångerska, Clarice....

...

Turisterna har skräpat ner nationalparken och skogvaktare Woodlore anlitar sina björnar att städa upp skräpet genom att spela ett spel med dans och musik. Dock misslyckas detta när han lägger sig i sin hängmatta och björnarna inser att de har blivit ...

Musse går in i en souvenirbutik och lämnar Pluto utanför med ett buffelben. En liten hund kommer och stjäl benet av honom och springer iväg och gömmer sig i en kaktusring. Pluto är för stor för att sig in samma väg, så han hoppar över kaktusarna, men...

Pluto och hans lillebror stjäl några korvar och måste undvika andra hundar och hundfångaren....

...

...

...

I en liten stad i den amerikanska vilda västern, kommer boven Svarte-Petter och rånar stadens bank. Han flyr sedan iväg till ett träd där han gömmer bytet. I samma träd råkar jordekorrarna Piff och Puff bo och börjar snart ställa till med problem för...

...