電影: Frank Davis

35年前，科學家在進行一項創造完美人類的實驗，沒想到實驗過程中因分裂不均勻，產下了一對最不可能的雙胞兄弟，一個是德智體群美兼具的朱利斯（阿諾史瓦辛格飾），他被送往一個南海的小島上，被科學家所撫養長大。 另外一個則是集所有缺點為一身的文生（丹尼狄維托飾），被送往孤兒院。兩人從出生後就遭分離，直到35歲才得知對方的消息，於是，英勇的大個子朱利斯，與雙胞兄弟----膚淺的矮冬瓜文生決定重聚，開始尋找他們失蹤多年的母親。 但是，一輛失竊的凱迪拉克轎車，與高達數百萬美元的贓款，將使兄弟倆的生命陷入危險...

約翰霍布斯（丹佐華盛頓）是一名刑事組探員，他與搭檔瓊斯（約翰古德曼）逮捕一個連續殺人犯，並親眼目睹了他被處死刑的過程，但這名殺人魔卻在死前說了段令人難解的咒語。 不久後又發生了一連串的兇殺案，難以理解的是，每件兇案都在現場留下詭異的記號，與之前那名殺人魔的手法一模一樣！約翰的長官史丹頓（唐納蘇德蘭）懷疑，這些兇案可能是某個模仿殺手幹下的好事，但是也有可能是某個變態警察的所為，經過警方的調查後，種種證據都指出殺人魔重回人間！ 約翰霍布斯循線追查卻發現更驚人的真相，化為惡鬼的殺人魔依附在人身上，...

1948年從二次世界大戰的戰場上回歸家園的易茲勞林斯(丹佐華盛頓飾)，滿懷希望尋回戰前繁榮的經濟盛況，卻發現求助無門。為了改善生活，易茲從德州搬至加州，原以為像他這樣的黑人在洛杉磯應該不難找工作，誰曉得西岸的工作機會全都有特殊的限制。 好不容易找到工作，在機場當技工，卻因與老闆吵架而被開除，而房東即將催繳房租。易茲遇到狄維艾布萊特(湯姆賽茲摩爾飾)，他雇用易茲去找一個失蹤女子黛芬蒙內(珍妮佛貝兒飾)，只知道她是個大美女，經營一個公司因不善經營而岌岌可危。 找到黛芬蒙內之初，她利用易茲來到某些...

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