Film: Sawyer Niehaus

I 1800-tallets New York begynder drømmeren P.T. Barnum sin rejse mod at blive tidens største showmand. Han skaber et cirkus, hvor de optrædende er 'freaks' som dværge og skæggede damer. Da Barnum bringer den svenske sangerinde Jenny Lind til landet, ...

Filmen udspilles i to parallelle spor, det ene i 1977, hvor 12-årige Ben drager alene til New York for at finde den far, som hans afdøde mor aldrig ville fortælle ham om. Samtidig i 1927 er den døve 12-årige pige Rose stukket af fra sin strenge far f...