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París, siglo XVI. Esmeralda, una bella mujer gitana, canta y baila en un carnaval de mendigos, bajo la atenta mirada de tres hombres. Este encuentro marca un punto de inflexión en la vida de todos ellos. Gringoire, el idealista, pasa de ser un hombre...

Un disidente húngaro es arrestado por la policia secreta y encarcelado. Su esposa vive con la suegra, una dulce y magnética mujer, que cree que su hijo ha emigrado a los Estados Unidos. Incapaz de hacer nada por su marido, la joven mantiene consolada...