Elokuvat: Vinícius Oliveira

Rio de Janeiron slummeissa isättöminä kasvaneet 18-vuotiaat kaverukset Acerola ja Laranjinha päättävät selvittää isiensä kohtalon. Etsintä panee ystävyyden kovalle koetukselle, ja menneisyyden haamut kurottavat nykypäivään keskellä slummien huumejeng...