영화 산업: Wu Xinzun

요괴의 피가 흐르는 음양사 청명. 늘 정체성을 의심받다가, 결국 반역자로 몰려 사라진다. 그렇게 세월이 흐른 어느 날, 요괴 반란의 배후로 거론되며 다시 주목을 받는데. 청명은 그간 어디 있었나. 그는 정녕 악한 요괴에 불과했나....

청나라 초기, 오삼계의 아내 진원원이 보물 지도를 가지고 사라졌다는 소문이 돌고 청평 표국의 양육안은 진원원을 호송한 후 표국을 해산한다. 소식을 들은 청군이 양육안의 집을 공격하고 그의 일가를 몰살한다. 복수를 다짐하던 양육안은 더 큰 음모가 도사리고 있음을 알게 되는데......

청나라 말기에 호시탐탐 외국 열강들이 끊임없이 침범하자, 오랫동안 쇄국정책을 펼친 청나라 정부는 더욱 무력해졌고, 연이어 침략자들은 서로 결탁하여 광저우성을 침공하려 하였다. 몇몇의 무인들은 위기에 직면하여 어려움을 겪으며 일본 닌자를 격파하고 비밀 방어전으로 영국 전함을 퇴각시켜 광저우성을 구해낸다....