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　　老英雄黄三泰宴请群雄，黑风寨寨主金清欲撮合女儿莲花与泰子天霸的婚事，霸砌词推搪，席间却与张桂兰一见钟情，二人成亲。金家父女不甘受辱，盗取神力王的玉印，嫁祸于霸。王爷大怒，将泰扣押，命霸交回玉印。霸、兰潜入黑风寨查探，兰误中机关被困，幸得弟弟七小霸相救，众人齐往毒龙洞斩杀毒蟒取回玉印。惟霸因私纵金家父女，遭王爷拘禁，兰与七小霸混入王府营救，且劝服金家父女前来自首，一场风波终告平息。...

红孩儿习法术有成归家，见母亲铁扇公主因父亲牛魔王另结新欢玉面公主而忧郁成病，往找父亲理论，弄致父子反目，被逐出家门。红孩儿四处游荡，偶助山精小妖杀敌而被拥为王。红孩儿偷返家会母，见母亲病重，遂施计捕得唐三藏，欲以其肉治愈母病。三藏徒弟孙悟空往救师傅，与红孩儿连番斗法，悟空不敌，幸得观音相助降服红孩儿。玉面公主暗中掳走三藏，加以诱惑，牛魔王发现后把她杀死；铁扇公主乘机救出三藏，并与丈夫重修旧好。...